Dopo essere stato ferito, Tyler è ricoverato in ospedale dove viene nuovamente aggredito ed immobilizzato dal cacciatore che estrae il suo veleno di lupo mannaro creando così un'arma per poter uccidere tutti i vampiri presenti in città.
Connor non essendo però a conoscenza dell'identità dei vampiri, decide di avvicinare Jeremy, convincendolo ad aiutarlo e confidandogli che se è riuscito a vedere il suo tatuaggio, in realtà invisibile, è un futuro cacciatore. Damon è risoluto ad uccidere una volta per tutte Connor e, dopo aver riferito a Stefan l'accaduto e le sue intenzioni, gli comunica che dopo aver portato a termine la sua missione lascerà, come d'accordo, la città avendo ormai Elena compiuto la sua scelta. Nel frattempo Elena, cerca di imparare a gestire le sue nuove esigenze da vampiro, si nutre infatti da Matt cercando sempre però di non oltrepassare il limite per paura di non riuscire a fermarsi in tempo; prova inoltre rabbia e rancore nei confronti di Rebekah, colpevole della morte di Alaric nonché della sua ma, Stefan cerca di farle comprendere quanto sia sbagliato lasciarsi trasportare dalla vendetta e convince la ragazza ad abbandonare i suoi nuovi istinti. Arrivato nella roulotte del cacciatore Damon, non appena entrato, viene colpito da due frecce, collegate all'innesco di una bomba; per evitare lo scoppio di questa, Damon chiama in suo soccorso la dottoressa Fell, che dopo averlo liberato lo aiuta ad organizzare una trappola per catturare il cacciatore. Tornato a casa, Tyler scopre di essere agli "arresti domiciliari" controllato ossia da altri ibridi sotto ordine di Klaus che, non potendo ormai più crearne altri, vuole proteggere tutta la sua discendenza rimasta in vita pur provando odio nei confronti di Tyler per essere stato da lui tradito e per via di Caroline. Klaus inoltre intuisce che Tyler ha avuto una storia con Hayley, anche lei lupo mannaro e giunta in città, che ha conosciuto sugli Appalachi durante il suo periodo di lontananza da Mystic Falls quando cercava di rompere il legame di asservimento nei suoi confronti. Non potendo avere l'aiuto di Tyler, Damon agisce nei suoi piani contro il cacciatore insieme a Klaus, volontariamente offertosi per la missione. I due dopo aver colpito il cacciatore con le sue stesse frecce-bomba, lo interrogano immobilizzandolo all'interno di un reparto dell'ospedale. Questo non rivela quale sia la futura minaccia in arrivo a Mystic Fall ma, nonostante ciò, Klaus sembra riconosce il simbolo intagliato su di un paletto di Connor come il simbolo dei "Cinque" e, proprio mentre osserva l'intaglio, Connor fa esplodere la bomba. Nel frattempo, Stefan ed Elena si recano alla festa organizzata da Rebekah nel suo nuovo appartamento, per dimostrare alla ragazza che non sono condizionati dalla sua presenza. Dopo un nuovo scontro tra le due ragazze, Elena è decisa ad usare il paletto di quercia bianca, chiesto a Damon in precedenza, per potersi vendicare ed uccidere la vampira originale. Il suo tentativo è però interrotto da Stefan che nuovamente le ricorda che uccidendola una serie di vampiri nel mondo, collegati alla sua stessa linea di sangue, moriranno; la convince a lasciare la festa e fare con lui un giro in moto. Elena accetta la proposta ma, prima di andar via provoca Rebekah bevendo birra da uno dei barili posti nel suo giardino. Ben presto sia Rebekah che Elena scopriranno che la birra era stata contaminata dal cacciatore con il veleno di Tyler ma, mentre la vampira originale non può morire ed ha quindi solo delle allucinazioni, Elena è in fin di vita. Dopo aver chiamato le autorità, Damon confida al sindaco di aver risolto il loro "problema", prima di andar via invita Meredith a prendere un drink con lui per festeggiare l'adempimento della loro missione, la dottoressa però si rifiuta e lo incita a risolvere la questione con Stefan ed Elena, anziché lasciare la città. Stefan chiama in suo soccorso Klaus. Questi dà il suo sangue ad Elena, in quanto unico antidoto contro il veleno dei lupi mannari, confidando che non avrebbe salvato la ragazza se non avesse scoperto che è ancora "necessaria" per qualcosa che non però rivela. In serata recatosi a casa di Elena, come consigliatogli dalla dottoressa Fell, Damon riesce in tempo a fermare la ragazza che, mentre si cibava del sangue di Matt, era in procinto di ucciderlo. Dopo aver cancellato l'accaduto dai ricordi di Matt, Damon vedendo Elena disperata ed in preda al senso di colpa, le promette di aiutarla a diventare un bravo vampiro ed a gestire così le sue nuove esigenze. Nel frattempo, nella roulotte di Connor, Klaus confida al cacciatore, ancora vivo, di essere in realtà molto più utile in vita che da morto.
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