Stefan e Damon stanno disidratando Elena, nella speranza che lei mostri qualche emozione, tenendola rinchiusa nei sotterranei. Nel frattempo, Katherine torna in città annunciando ai fratelli Salvatore che Klaus se n'è andato.
A New Orleans, intanto, Hayley è alla ricerca di informazioni riguardanti la sua famiglia. In un locale incontra Jane-Anne Deveraux, strega del posto, che la esorta a recarsi in un luogo dove potrebbe trovare ciò che cerca. Jane-Anne e sua sorella Sophie fanno un incantesimo ad Hayley, utilizzando una ciocca di capelli della ragazza, per attirare Klaus in città. Klaus si reca a New Orleans dove una strega gli dice che non può aiutarlo a rintracciare Jane-Anne a causa delle regole di Marcel, mentre Elia spiega a Rebekah che cosa ha condotto il fratello tanto lontano da loro. Il vampiro Originale si reca in un locale, dove Marcel sta cantando, e i due hanno una conversazione riguardo la strega che Klaus sta cercando. I vampiri dominano la città, le streghe sono sotto il controllo dei vampiri e gli esseri umani si voltano dall'altra parte, tutto merito delle regole di Marcel che lasciano Klaus sbalordito. Marcel uccide Jane-Anne in mezzo alla strada in quanto la strega aveva praticato la magia, disobbedendo alle regole. Klaus si reca da Sophie dove scopre che i seguaci di Marcel lo tengono d'occhio. Sophie viene attaccata dai due vampiri nel vicolo dietro il locale, ma interviene Elia che li uccide entrambi. Klaus va da Marcel per avere delle spiegazioni e quest'ultimo cerca di decidere se lasciar vivere la barista del bar oppure no, nel frattempo Elia va da Klaus e lo porta nel cimitero di Lafayette dove le streghe tengono Hayley. Le streghe confessano di voler fermare Marcel, ma hanno bisogno dell'aiuto di Klaus, così gli rivelano che Hayley è incinta di suo figlio e che uccideranno entrambi se non riceveranno il suo aiuto. Elia è intenzionato a rimanere accanto al fratello, mentre Rebekah nutre ancora seri dubbi. Katherine si presenta da Rebekah. Klaus e Marcel discutono, ed il vampiro Originale morde Thierry, uno dei tirapiedi di Marcel. Klaus conosce Camille, la barista, anche lei appassionata di arte e, dopo aver parlato con Elia, decide di salvare Hayley ed il bambino. Sophie escogita un piano per colpire Marcel, e Klaus cerca di riavvicinarsi a lui curando il morso di Thierry. Il vampiro chiama Caroline, mentre Elia, tornato a Mystic Falls, tenta di convincere Rebekah ad andare a New Orleans. Elia dice addio a Katherine. Nel frattempo, al pensionato, Elena sfida i fratelli a continuare il loro gioco.
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