Damon, ancora indeciso sul da farsi, è preso dal senso di colpa per non aver liberato Elena dal legame di asservimento come promesso a Stefan; lui ed Elena la mattina seguente il viaggio a New Orleans, mentre discutono sul da farsi, sono interrotti da un messaggio di Bonnie ricorda alla ragazza l'appuntamento preso per aiutare Jeremy a modificare il suo istinto di cacciatore.
Nel frattempo Stefan si reca a casa di Klaus; il ragazzo confida al vampiro originale del legame di asservimento che lega Elena a Damon. I due tornano a parlare di come la loro missione per trovare la cura si sia arenata a causa di Jeremy poiché non trovano dei vampiri da fargli uccidere; Klaus spiega a Stefan di come dovrà risolvere da solo il problema visto che lui ha già recuperato l'antica spada in Italia, e vedendolo scettico, il vampiro originale estrae da una cassaforte proprio l'antica reliquia. Nel frattempo Tyler, Kim ed Adrian si incontrano nella vecchia tenuta sotterranea dei Lockwood, progettando una rivoluzione contro Klaus; all'arrivo di Hayley la cosa finalmente sembra prendere forma poiché la ragazza dichiara di aver trovato una strega che li aiuterà con il loro piano di mettere fuori gioco il vampiro originale una volta per tutte. Arrivato all'evento benefico natalizio, Tyler aggiorna Caroline riguardo gli ultimi avvenimenti; il ragazzo le racconta di come Hayley abbia trovato una strega abbastanza potente che sia in grado di fare l'incantesimo del cambio di corpo. Non appena Tyler dice alla ragazza di come lui si sia offerto volontario per ospitare l'essenza Klaus, Caroline va su tutte le furie ma, nonostante ciò, Tyler la convince a comprendere la situazione. Damon ed Elena arrivano al cottage sul lago di famiglia; inizialmente sorpresi dalla benevolenza del fratello, non appena Elena è invitata ad entrare in casa, Jeremy cerca nuovamente di attaccarla. Avendo scoperto da Stefan che Klaus nasconde l'antica spada necessaria alla cura, Caroline lo esorta ad impossessarsene prima di sera, e lo informa del piano di Tyler e degli altri ibridi di fare lo scambio dei corpi. Al Mystic Grill Caroline incontra Klaus, i due discutono sull'opera dipinta dal vampiro in occasione dell'evento benefico e si intrattengono bevendo qualcosa insieme; mentre il vampiro si allontana Caroline, d'accordo con Stefan, gli dice di sbrigarsi e cercare la spada mentre intrattiene Klaus. Dopo aver trovato la cassaforte vuota, Stefan chiama Damon e lo informa di quanto sta accadendo; il fratello gli suggerisce di uccidere Tyler od informare Klaus della trappola pur di non perdere la loro possibilità di trovare la cura; Stefan, essendo ancora all'oscuro sulla verità, domanda a Damon come si sente dopo aver liberato Elena dall'asservimento, Damon ovviamente mente e non gli dice neppure di essere in compagnia della ragazza. Il professor Shane, invitato da Elena nel cottage per aiutarla nella situazione con Jeremy, ipnotizza il fratello chiedendogli cosa prova per la sorella; Jeremy sotto ipnosi incolpa Elena di tutte le morti avvenute nella loro famiglia e di averle rovinato la vita. Jeremy inoltre dice di non considerla neppure sua sorella, avendo genitori diversi, e promette di ucciderla; Shane risveglia il ragazzo dopo questa sconcertante rivelazione. Intanto Stefan cerca di convincere Tyler a non agire nella sua missione ma, insieme a Caroline, è preso in ostaggio dagli ibiridi affiché i due non siano d'intralcio alla loro operazione. Nel cottage, nel frattempo, Damon suggerisce a Jeremy di concentrare i suoi sentimenti d'affetto verso qualcuno di umano per canalizzare la sua furia nei confronti della la sorella verso qualcosa di positivo; Jeremy, d'accordo, esprime i suoi sentimenti verso la strega e decide di fare un nuovo tentativo e riavvicinarsi ad Elena. Shane si avvicina ad Elena che è pensierosa in riva al lago; il professore le dice di come l'idea di Damon di usare Bonnie come punto di riferimento emozionale di Jeremy sia eccezionale. Shane inoltre parla con la ragazza del suo asservimento nei confronti di Damon; Elena gli chiede se conosce un modo per rompere con l'ipnosi il loro legame, Shane le confida che non esiste una tale soluzione poiché lui l'ha cercata per molti anni per se stesso avendo perso moglie e figlio voleva infatti cercare di non sentire più la loro mancanza senza tuttavia riuscirsi. Interrotti da Damon, che minaccia nuovamente Shane affinché riveli il motivo per cui è interessato alla cura, il professore confida loro di essere a conoscenza del luogo in cui si trova la famigerata cura e che non hanno affatto bisogno della spada di Klaus poiché potrà condurli lui stesso. Tyler informa la madre del suo progetto; la donna triste per la decisione del figlio lo supporta comunque e gli dice che suo padre sarebbe molto fiero di lui. Tornando nella residenza sul lago, Shane racconta ad Elena la storia di Silas; con loro grande sorpresa il professore spiega di come Silas sia seppellito insieme alla cura, e di come sia necessario diseppellirlo non appena Jeremy abbia completato il suo marchio da cacciatore. Il professore non riferisce loro il luogo della sepoltura di Silas come "assicurazione" per la sua vita. Stefan, informato da Damon, rivela agli ibridi che non sono più interessati alla spada nascosta da Klaus e che possono quindi procedere con la loro operazione e liberarli dalla loro temporanea prigionia; una volta liberi Caroline propone a Tyler un nuovo piano mettere l'essenza di Klaus nel corpo di Rebekah, precedentemente pugnalata, in modo da non doversi sacrificare. Hayley, presente al discorso tra Tyler e Caroline, cerca di scoraggiare questo nuovo piano senza però essere ascoltata; una volta rimasta sola con la ragazza, fomentata da un messaggio di Shane che gli impone di sistemare questo cambiamento, uccide Caroline. Damon informa Elena di come Shane fosse in contatto con il pastore Young incolpando il professore di essere in qualche modo responsabile dell'esplosione; Shane si giustifica dicendo che era in contatto con il pastore perché cercava di aiutarlo, in quanto, depresso dalla morte della moglie. Jeremy li interrompe e finalmente fa un nuovo tentativo con Elena, i due si abbracciano contenti. Tutti, tranne Damon, si divertono nel cottage con le decorazioni natalizie; Elena raggiunge il ragazzo all'esterno della casa e cerca di parlagli ma Damon, avendo visto la ragazza finalmente felice e spensierata, decide di liberarla dal legame ordinandole di lasciarlo e tornare a casa. Al Mysic Grill April, casualmente, trova Caroline morta nel bagno; spaventata la ragazza chiede aiuto ma viene interrotta dalla stessa Caroline che tornata in vita le ordina di dimenticare tutto. In cerca di Hayley, Caroline incontra Matt e casualmente gli dice di come sia stata scoperta da April ma di averle cancellato la memoria; il ragazzo la informa però che la April non può essere soggiogata in quanto indossa il braccialetto alla verbena donatole da Jeremy. Hayley nel frattempo informa Tyler del suo tradimento e di come avesse bisogno di dodici ibridi per un sacrificio necessario a far riportare in vita i suoi genitori; suggerisce inoltre a Tyler di fuggire dalla furia di Klaus. Contemporaneamente al loro discorso Klaus, nel bosco, uccide tutti gli ibridi non più asserviti. Caroline cerca, senza successo, April dopodiché si reca a casa Salvatore dove, vedendo che Stefan non è a conoscenza che il fratello è con Elena, lo informa sulla verità e gli fa capire che i due hanno anche trascorso la notte insieme; Stefan diventa furioso. April, nascosta nella cantina dei Lockwood, dove giace la bara di Rebekah, si avvicina a questa e fa per aprirla; Klaus furioso per non aver trovato Tyler si reca da Carol, madre del ragazzo, rimasta sola dopo l'evento e l'affoga in una fontana.
Nel frattempo Stefan si reca a casa di Klaus; il ragazzo confida al vampiro originale del legame di asservimento che lega Elena a Damon. I due tornano a parlare di come la loro missione per trovare la cura si sia arenata a causa di Jeremy poiché non trovano dei vampiri da fargli uccidere; Klaus spiega a Stefan di come dovrà risolvere da solo il problema visto che lui ha già recuperato l'antica spada in Italia, e vedendolo scettico, il vampiro originale estrae da una cassaforte proprio l'antica reliquia. Nel frattempo Tyler, Kim ed Adrian si incontrano nella vecchia tenuta sotterranea dei Lockwood, progettando una rivoluzione contro Klaus; all'arrivo di Hayley la cosa finalmente sembra prendere forma poiché la ragazza dichiara di aver trovato una strega che li aiuterà con il loro piano di mettere fuori gioco il vampiro originale una volta per tutte. Arrivato all'evento benefico natalizio, Tyler aggiorna Caroline riguardo gli ultimi avvenimenti; il ragazzo le racconta di come Hayley abbia trovato una strega abbastanza potente che sia in grado di fare l'incantesimo del cambio di corpo. Non appena Tyler dice alla ragazza di come lui si sia offerto volontario per ospitare l'essenza Klaus, Caroline va su tutte le furie ma, nonostante ciò, Tyler la convince a comprendere la situazione. Damon ed Elena arrivano al cottage sul lago di famiglia; inizialmente sorpresi dalla benevolenza del fratello, non appena Elena è invitata ad entrare in casa, Jeremy cerca nuovamente di attaccarla. Avendo scoperto da Stefan che Klaus nasconde l'antica spada necessaria alla cura, Caroline lo esorta ad impossessarsene prima di sera, e lo informa del piano di Tyler e degli altri ibridi di fare lo scambio dei corpi. Al Mystic Grill Caroline incontra Klaus, i due discutono sull'opera dipinta dal vampiro in occasione dell'evento benefico e si intrattengono bevendo qualcosa insieme; mentre il vampiro si allontana Caroline, d'accordo con Stefan, gli dice di sbrigarsi e cercare la spada mentre intrattiene Klaus. Dopo aver trovato la cassaforte vuota, Stefan chiama Damon e lo informa di quanto sta accadendo; il fratello gli suggerisce di uccidere Tyler od informare Klaus della trappola pur di non perdere la loro possibilità di trovare la cura; Stefan, essendo ancora all'oscuro sulla verità, domanda a Damon come si sente dopo aver liberato Elena dall'asservimento, Damon ovviamente mente e non gli dice neppure di essere in compagnia della ragazza. Il professor Shane, invitato da Elena nel cottage per aiutarla nella situazione con Jeremy, ipnotizza il fratello chiedendogli cosa prova per la sorella; Jeremy sotto ipnosi incolpa Elena di tutte le morti avvenute nella loro famiglia e di averle rovinato la vita. Jeremy inoltre dice di non considerla neppure sua sorella, avendo genitori diversi, e promette di ucciderla; Shane risveglia il ragazzo dopo questa sconcertante rivelazione. Intanto Stefan cerca di convincere Tyler a non agire nella sua missione ma, insieme a Caroline, è preso in ostaggio dagli ibiridi affiché i due non siano d'intralcio alla loro operazione. Nel cottage, nel frattempo, Damon suggerisce a Jeremy di concentrare i suoi sentimenti d'affetto verso qualcuno di umano per canalizzare la sua furia nei confronti della la sorella verso qualcosa di positivo; Jeremy, d'accordo, esprime i suoi sentimenti verso la strega e decide di fare un nuovo tentativo e riavvicinarsi ad Elena. Shane si avvicina ad Elena che è pensierosa in riva al lago; il professore le dice di come l'idea di Damon di usare Bonnie come punto di riferimento emozionale di Jeremy sia eccezionale. Shane inoltre parla con la ragazza del suo asservimento nei confronti di Damon; Elena gli chiede se conosce un modo per rompere con l'ipnosi il loro legame, Shane le confida che non esiste una tale soluzione poiché lui l'ha cercata per molti anni per se stesso avendo perso moglie e figlio voleva infatti cercare di non sentire più la loro mancanza senza tuttavia riuscirsi. Interrotti da Damon, che minaccia nuovamente Shane affinché riveli il motivo per cui è interessato alla cura, il professore confida loro di essere a conoscenza del luogo in cui si trova la famigerata cura e che non hanno affatto bisogno della spada di Klaus poiché potrà condurli lui stesso. Tyler informa la madre del suo progetto; la donna triste per la decisione del figlio lo supporta comunque e gli dice che suo padre sarebbe molto fiero di lui. Tornando nella residenza sul lago, Shane racconta ad Elena la storia di Silas; con loro grande sorpresa il professore spiega di come Silas sia seppellito insieme alla cura, e di come sia necessario diseppellirlo non appena Jeremy abbia completato il suo marchio da cacciatore. Il professore non riferisce loro il luogo della sepoltura di Silas come "assicurazione" per la sua vita. Stefan, informato da Damon, rivela agli ibridi che non sono più interessati alla spada nascosta da Klaus e che possono quindi procedere con la loro operazione e liberarli dalla loro temporanea prigionia; una volta liberi Caroline propone a Tyler un nuovo piano mettere l'essenza di Klaus nel corpo di Rebekah, precedentemente pugnalata, in modo da non doversi sacrificare. Hayley, presente al discorso tra Tyler e Caroline, cerca di scoraggiare questo nuovo piano senza però essere ascoltata; una volta rimasta sola con la ragazza, fomentata da un messaggio di Shane che gli impone di sistemare questo cambiamento, uccide Caroline. Damon informa Elena di come Shane fosse in contatto con il pastore Young incolpando il professore di essere in qualche modo responsabile dell'esplosione; Shane si giustifica dicendo che era in contatto con il pastore perché cercava di aiutarlo, in quanto, depresso dalla morte della moglie. Jeremy li interrompe e finalmente fa un nuovo tentativo con Elena, i due si abbracciano contenti. Tutti, tranne Damon, si divertono nel cottage con le decorazioni natalizie; Elena raggiunge il ragazzo all'esterno della casa e cerca di parlagli ma Damon, avendo visto la ragazza finalmente felice e spensierata, decide di liberarla dal legame ordinandole di lasciarlo e tornare a casa. Al Mysic Grill April, casualmente, trova Caroline morta nel bagno; spaventata la ragazza chiede aiuto ma viene interrotta dalla stessa Caroline che tornata in vita le ordina di dimenticare tutto. In cerca di Hayley, Caroline incontra Matt e casualmente gli dice di come sia stata scoperta da April ma di averle cancellato la memoria; il ragazzo la informa però che la April non può essere soggiogata in quanto indossa il braccialetto alla verbena donatole da Jeremy. Hayley nel frattempo informa Tyler del suo tradimento e di come avesse bisogno di dodici ibridi per un sacrificio necessario a far riportare in vita i suoi genitori; suggerisce inoltre a Tyler di fuggire dalla furia di Klaus. Contemporaneamente al loro discorso Klaus, nel bosco, uccide tutti gli ibridi non più asserviti. Caroline cerca, senza successo, April dopodiché si reca a casa Salvatore dove, vedendo che Stefan non è a conoscenza che il fratello è con Elena, lo informa sulla verità e gli fa capire che i due hanno anche trascorso la notte insieme; Stefan diventa furioso. April, nascosta nella cantina dei Lockwood, dove giace la bara di Rebekah, si avvicina a questa e fa per aprirla; Klaus furioso per non aver trovato Tyler si reca da Carol, madre del ragazzo, rimasta sola dopo l'evento e l'affoga in una fontana.
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