Svegliatosi, si calma trovando al suo fianco Elena che però, dopo poco, riconosce essere Katherine: è lei che ha indotto il sogno. Tra i due si sviluppa una leggera discussione durante la quale, però, Katherine continua a confessare ininterrottamente il suo amore per lui. Alla fine sembra che Stefan stia cedendo alla vampira quando la pugnala. Intanto, Elena incontra Damon che le comunica che ci sarà anche lui al barbecue di Jenna. Poco dopo, Mason, in seguito a una lite con Tyler che vuole capire di più, arriva a casa da Jenna. Il barbecue sembra andare bene e Damon, Alaric e Mason sembrano andare molto d'accordo. Intanto, a casa Salvatore, Stefan ha incatenato Katherine, che (mediante una serie di flashback) cerca di convincerlo che lei è tornata a Mystic Falls perché lo ha sempre amato. Nel mentre, al barbecue, Damon cerca di portare a termine il suo piano ma Mason si rivela e gli comunica che lui non è lì per ucciderlo ma solo per stare vicino alla sua famiglia. Intanto Elena è sempre più preoccupata per il fatto che Stefan non le risponde e così, accompagnata da Caroline, si reca a casa da lui. Durante il viaggio, Caroline esprime il suo disappunto riguardo alla storia tra Elena e Stefan, facendo di tutto per non farla andare a casa Salvatore; questi discorsi lasciano attonita l'amica che coglie l'occasione della ruota bucata per andarsene. Intanto, mentre Katherine è incatenata, Stefan usa la verbena ed altri metodi di tortura per farla confessare ma, riportandogli alla mente la festa dei fondatori, Katherine continua a sostenere che lo ama e che anche lui la ama, come la amava in passato. Al barbecue, la festa è finita e Mason se ne va, seguito da Damon che, poco dopo, prova a pugnalarlo, non riuscendo ad ucciderlo ma procurandosi un nuovo nemico. Elena intanto, arrivata a casa da Stefan, ha un incontro con Katherine che la sconvolge, per poi essere salvata da Stefan. I due, sconvolti, si recano al pub dove incontrano Caroline che si scusa con Elena per quei discorsi. Tra Stefan ed Elena scoppia una lite che li porta alla rottura a causa della presenza di Katherine. Damon, uscito dal pub, incontra Katherine con la quale però ha una conversazione molto dura. Intanto, Mason, tornato a casa, continua a cercare di evitare il discorso della trasformazione con Tyler ma, giunto all'esasperazione, confessa al ragazzo la maledizione e il suo perché. A casa, Elena ancora sconvolta, si gira e trova Stefan dietro di sé e, dopo un inizio imbarazzante, i due si abbracciano e confessano la difficoltà avuta nel recitare la lite e che, purtroppo i loro sospetti erano fondati: Katherine è arrivata a Caroline, convincendola a prendere tempo con quei discorsi. Mentre i due stanno parlando, si ha un ultimo flashback, in cui Katherine consegna la pietra di luna a George Lockwood, che l'avrebbe poi aiutata a fuggire per non essere rinchiusa nella cripta. Prima di scappare, però, la si vede tornare indietro a salutare Stefan, inerme a terra, con un bacio: gli confessa il suo amore e gli promette che un giorno sarebbero stati di nuovo insieme.
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