Elena, Stefan, Damon, Jeremy, Bonnie e Rebekah, guidati dal professor Shane, giungono in un isola dove dovrebbe esserci la cura. Nel cammino ci sono rivalità tra Elena e Rebekah, mentre Bonnie e Jeremy cercano di capire la mappa.
Intanto a Mystic Falls, Tyler provoca Klaus dicendogli che quando gli faranno prendere la cura lo uccideranno senza temere conseguenze perchè la sua discendenza sarà salva, successivamente arriva Caroline. Klaus chiede di chiamare Bonnie e dirle di spezzare l'incantesimo. Caroline si avvicina per controbattere, ma lui la trafigge con un mobile e la morde. Rebekah e Stefan si confidano su come utilizzeranno la cura e Rebekah dice che vuole tornare umana a tutti i costi e che la parte del vampiro perfetto è tutta una finzione, invece Stefan dice che non vuole più la cura per Elena, ma per sè stesso. Parlando con Shane, Bonnie scopre che la moglie, Caitlin, era una strega potente ed è morta mentre utilizzava l'espressione per riportare in vita suo figlio. Shane le dice che riuscirà a farle controllare questo tipo di magia, inoltre dovrà essere protteto da Bonnie per far si che lui la protegga da questa magia nera. Il morso di un ibrido può uccidere un vampiro e quindi solo il sangue di Klaus può salvare Caroline. Tyler supplica Klaus di salvarla, ma lui dice di no, così Caroline dice a Tyler di portarla via. Uno stregone rapisce Jeremy. La mattina seguente tutti vanno a cercarlo e Bonnie fa un incantesimo per localizzarlo. Shane che un anno prima era andato in un pozzo magico dove aveva rivisto sua moglie, che gli aveva raccontato che c'è un modo per riportarla in vita, ovvero far uscire lo stregone rinchiuso in una grotta sotto loro, Silas. Per liberarlo c'è bisogno di un incatesimo molto potente e gli aveva spiegato come fare per incanalare abbastanza energia: serviva fare tre massacri di dodici persone ognuno. Ma Shane aveva organizzato solo due massacri e quindi il suo lavoro non è ancora finito. Damon vorrebbe uccidere Shane, ma lui gli dice che se morirà lui, Bonnie perderà il controllo. Damon risponde che non gli importa di lei e, quando è sul punto di ucciderlo, arriva Elena che lo ferma. Damon ferisce i sentimenti di Elena dicendole che non gli importa della cura, anzi non vorrebbe che lei tornasse umana perchè lei invecchierà e morirà e lui rimarrà un vampiro. Lei gli suggerisce di prendere la cura, ma le parole sono a vuoto: lui non vuole diventare umano. Shane, Bonnie e la pietra tombale sono spariti. Elena, Stefan e Rebekah decidono di fare una tregua per riuscire ad arrivare alla cura. A Mystic Falls, Caroline sta peggiorando e Tyler decide di portarla da Klaus e gli dice che se vuole che lei muoia, la deve vedere morire davanti ai suoi occhi. Caroline dice a Klaus che sa che ha un lato umano e che lui è innamorato di lei. Al punto di morte, Klaus decide di salvarla. Damon sta per andarsene, ma una freccia lo trafigge e viene aggredito da un uomo. Si accorge che è uno dei Cinque.
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