La puntata comincia nel 1110 A.C. dove in un bosco, di notte, una strega attraverso un incantesimo rende immortali cinque uomini tutti dotati di una spada, che al termine del sortilegio avrà il simbolo dei "cinque", precedentemente visto sul paletto del cacciatore Connor.
A casa dei fratelli Salvatore, Damon e Stefan discutono sul cacciatore e su quali piani potesse avere cercando di trovare qualche risposta tra gli oggetti che hanno preso dalla sua abitazione; nello stesso momento Damon riceve una telefonata dallo sceriffo Forbes che lo informa di non aver trovato alcun resto umano sul luogo dell'esplosione, i due vampiri intuiscono quindi che il cacciatore è ancora in vita. Damon afferma di non poter indagare sulla sparizione del cacciatore poiché deve insegnare ad Elena come cibarsi, per farlo la condurrà in un college dove, non conoscendo alcuno, le risulterà più facile non provare rimorsi. Stefan è risentito del fatto che sia il fratello ad insegnare alla sua ragazza come essere un vampiro; Elena però lo consola dicendogli che andrà con Damon solamente perché non è prudente per lui essere a contatto con il sangue visto il suo passato da "squartatore", in più, saranno accompagnati da Bonnie che, deve incontrare il nuovo insegnante di antropologia che ha sostituito la defunta nonna della ragazza nel corso universitario. Rebekah cerca disperatamente di fare ammenda delle sue azioni e di riconquistare la fiducia di Matt regalandogli un nuovo pick-up, il ragazzo però non è assolutamente intenzionato a perdonarla; la ragazza ha poi un breve colloquio con Klaus che, le chiede il suo aiuto riguardo i "cinque" senza alcun successo poiché Rebekah non è disposta ad aiutarlo dopo il tradimento subito. Arrivati al college Damon, Elena e Bonnie seguono il corso tenuto dal giovane professor Shane che sembra essere molto aggiornato riguardo streghe, vampiri, doppelganger e tutto ciò che concerne il soprannaturale. Nel frattempo Stefan si reca a casa di Klaus, dove vuole avere delle risposte riguardo i "cinque" e scopre, senza sorpresa, che ha imprigionato Connor per interrogarlo. Il vampiro originale comincia a raccontare a Stefan la storia riguardo il suo incontro con i "cinque" avvenuta nel dodicesimo secolo, in Italia, dove questi cinque cacciatori immortali, catturavano e uccidevano i vampiri alla luce del giorno. Essendo uno di questi innamorato di Rebekah, Klaus chiede a Stefan di convincere sua sorella a confidargli tutti i segreti di cui all'epoca era venuta a conoscenza frequentando uno di loro. Dopo aver fatto un accordo con Rebekah, Stefan convince la ragazza ad aiutare il fratello promettendole di mettere una buona parola con Matt affinché il ragazzo possa perdonarla. Damon, dopo un primo tentativo andato male, convince Elena ad andare ad una festa organizzata da una confraternita per cibarsi molto più facilmente; qui incontreranno il professor Shane con cui Bonnie avrà un colloquio privato riguardo al suo esercizio della magia. Rimasti soli, Damon ed Elena, si divertono cibandosi e ballando insieme. Elena si interrompe quando sopraggiunge Bonnie che è sconvolta dal suo atteggiamento; l'amica fa intuire ad Elena che si sta comportando come Damon è solito fare, senza rimorsi, e che il ragazzo non è la guida più adatta a lei. Klaus, Rebekah e Stefan cenano a casa del vampiro originale, dove proseguono nel racconto sui cacciatori; Rebekah innamorandosi di uno di questi aveva scoperto che c'era una cura per il vampirismo e che, per trovarla, bisognava seguire delle coordinate segnate su di una mappa decifrabile solo attraverso la spada da loro posseduta. Rebekah, tuttavia, non riuscì all'epoca a scoprire altro poiché venne uccisa dal cacciatore, che aveva scoperto la vera natura della ragazza. Attraverso il loro racconto, si scopre che il tatuaggio che ogni cacciatore aveva sul corpo, era in realtà la mappa per trovare la cura; per averla Klaus obbliga Jeremy, unico in grado di vedere il tatuaggio, di disegnarlo in modo tale da poter raggiungere il posto che la mappa indica. Il tatuaggio che Jeremy disegna tuttavia, è incompleto, poiché Connor gli rivela di come il disegno si estendi in base al numero di vampiri da loro uccisi. Rebekah è l'unica a conoscere il luogo dove giace la spada del cacciatore, poiché l'ha seppellita insieme all'amato dopo essere stato ucciso dal fratello; provata dall'affermazione di Stefan che, vuole tornare in forma umana insieme ad Elena per vivere con lei una vita normale, Rebekah rivela inconsapevolmente a Stefan il luogo dove ha nascosto la spada. Dopo averlo fatto, la vampira originale viene pugnalata nuovamente dal fratello, con la polvere di quercia bianca, d'accordo con Stefan. Klaus intima "suggerisce" di nascondere la verità sia ad Elena che al fratello se vuole avere la cura. Tornando a casa, Elena discute con Damon riguardo la giornata appena trascorsa dicendogli che non vuole più comportarsi come ha fatto duarante la festa; i due sono interrotti da Stefan a cui la ragazza, una volta rimasti soli, ripete di quanto la sua nuova natura sia differente dal suo vero io. Connor, riesce a liberarsi e scappa dalla sua prigione, si reca dal professor Shane, rivelando così di conoscerlo e di essere stato mandato da lui a Mystic Falls.
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