Connor fuggito dalla prigionia di Klaus ritorna nel suo camper con la testa dell'ibrido che ha ucciso, mentre lo sorvegliava in casa del vampiro originale, e comincia ad estrarre altro veleno dalle sue gengive.
Nel frattempo Connor ricorda la conversazione avuta, la sera precedente, con il professor Shane che lo ha incoraggiato a continuare la sua missione, ovvero uccidere tutti i vampiri di Mystic Falls, poiché solo allora potrà rivelargli il significato del suo tatuaggio e dargli le risposte che cerca; il professore gli raccomanda inoltre di non includere nel suo "progetto" Bonnie ma, essendo il cacciatore intenzionato a non risparmiare chiunque lo intralci, Shane capisce che dovrà occuparsi da solo della sicurezza della strega. Il giorno seguente Connor si reca al Mystic Grill, dove prende in ostaggio Jeremy. Nel frattempo in contemporanea sia Elena che Stefan scrivono il loro diario; mentre la ragazza confessa di come la sua natura la disgusti e di quanto sia intenzionata a farla finita ma che, per amore di Jeremy, sopporterà il tutto, Stefan scrive di come farà di tutto pur di ottenere la cura di cui ha parlato precedentemente con Klaus, e ridare la vita ad Elena. Stefan riceve una telefonata da Klaus dall'Italia, impegnato negli scavi nel punto indicato da Rebekah per recuperare la spada, il vampiro originale lo informa della fuga di Connor e gli intima di trovarlo e tenerlo in vita prima degli altri poiché necessario alla ricerca della cura; ricorda sempre a Stefan di tacere riguardo la questione. Damon si reca a casa di Elena, chiedendo di chiamare Stefan dal suo cellulare poiché crede che il fratello lo stia evitando a causa della festa a cui sono stati la sera precedente e del loro ballo "intimo"; Elena rivela a Damon di non aver parlato di nulla con Stefan riguardo la sera precedente e, quando capiscono che Stefan non risponde neanche alle chiamate della ragazza, intuiscono che c'è qualcosa che non va. April e Matt, insieme nel Mystic Grill, vengono sorpresi da Connor che decide di tenere anche loro in ostaggio nel locale e preparare delle trappole per tutti i vampiri che verranno a salvarli; il cacciatore invia un messaggio dal telefono di Jeremy a Damon, Stefan e Tyler attirandoli così nella sua trappola. A casa di Tyler, Elena, Damon e Caroline discutono su come agire per salvare gli ostaggi di Connor; con l'aiuto dello sceriffo chiudono al traffico le strade nel raggio del pub cercando così di agire attraverso i sotterranei. Stefan sopraggiunge e intima loro di dargli un'ora e lasciargli agire per conto suo non spiegando loro però il motivo per cui vuole mantenere in vita il cacciatore; riluttante Damon accetta ma intuisce che il fratello nasconda qualcosa, forse un accordo con Klaus, così lui ed Elena osservano la situazione dal vecchio appartamento di Alaric. Inquieto per la situazione, dopo aver aspettato, Damon cerca di agire a modo suo ma viene colpito da Stefan con un dardo contenente verbena che lo mette fuori gioco. Stefan inoltre riesce a convincere Elena a lasciarlo agire ed a fidarsi di lui, la ragazza così rimane nell'appartamento con Damon privo di sensi. Nel frattempo Tyler cerca di aiutare un suo amico ibrido a disubbidire a Klaus e a non recarsi nel Mystic Grill; per dimostrare all'amico che lui non risponde più al volere del vampiro originale, Tyler chiama Klaus dicendogli che farà ciò che gli pare, questi però lo minaccia dicendogli che farà ciò che lui desidera altrimenti rivelerà a Caroline della sua avventura con Hayley mentre era sugli Appalachi; Tyler così si arrende al suo volere. Jeremy, prigioniero insieme agli amici, apprende dai discorsi di Connor di essere stato soggiogato da qualcuno affinché non ricordi di una conversazione fatta con Connor il giorno precedente. Matt ed April, nel retro del pub, cercano di creare un varco tra i mattoni che una volta costituiva un'uscita di emergenza; vengono interrotti da Stefan sopraggiunto dai sotterranei, che li libera. Nel frattempo arriva, nel pub, l'ibrido mandato da Klaus cui Connor, attraverso le sue trappole, riesce ad uccidere; istantaneamente il tatuaggio di Connor cresce. Damon ed Elena decidono di agire ma, mentre il ragazzo non può uscire dall'appartamento perché privato dal fratello del suo anello magico, Elena decide di sfruttare il fatto che il cacciatore non conosca la sua vera natura ed avvicinarlo il più possibile. Una volta nel pub, Elena crea un diversivo ed aiuta Stefan a salvare Jeremy e tenere in vita Connor; una volta salvo Jeremy rivela alla sorella di essere stato soggiogato il giorno precedente. Damon sorprende Stefan mentre cerca di mettere in salvo il cacciatore, arrabbiato con il fratello Damon gli intima di dirgli la verità prima che lo uccida; obbligato dall'ira del fratello, Stefan rivela tutto riguardo la cura e la sua missione di salvare Elena. Fuggito durante la lotta tra i due fratelli Connor trova Elena al varco dei sotterranei che, dopo una lotta, lo uccide. Nel frattempo Bonnie è ignara di tutto ciò che è successo in città perché insieme al professor Shane che ha volutamente allontanato la ragazza, per proteggerla, con il pretesto di aiutarla a ritrovare i suoi poteri dopo l'episodio di magia nera che ha "ferito" nell'aldilà sua nonna. A fine giornata la strega ritrova i suoi poteri accendendo tutte le candele nella stanza. Sconvolta per aver ucciso Connor, Elena inizia a scavare una fossa nel bosco per poterlo seppellire; pur cercando di consolarla, Elena è furiosa con entrambi i fratelli per aver permesso che lei uccidesse l'uomo. Tyler e Caroline litigano riguardo Hayley, poiché la ragazza ha intuito che Tyler ha avuto una storia con la sua amica lupo; il ragazzo rivela che non ha avuto una storia con Hayley ma, lascia credere ciò a Klaus affinché non scopra che lui e la sua amica lupo stanno aiutando altri ibridi a liberarsi dall'asservimento. Jeremy dona il suo braccialetto con la verbena ad April, soggiogata nuovamente affinché dimenticasse la giornata appena trascorsa, in modo che non possa essere più manipolata dai vampiri; mentre parla con Matt, Jeremy riamane scioccato dal tatuaggio che appare improvvisamente sulla sua mano, identico a quello di Connor, non dicendo però nulla all'amico. A casa Salvatore, Damon e Stefan discutono riguardo la cura; Damon dice al fratello che pur non credendo all'esistenza della cura lo aiuterà ugualmente ma che per lui non fa alcuna differenza poiché accetta Elena, sia in forma umana che in quella di vampiro. Elena sola nella sua stanza, sconvolta ancora per l'uccisione, scrive il suo diario ma, viene interrotta da delle gocce di sangue che cadono sulla sua mano; la ragazza comincia a seguire la scia di sangue presente nella sua stanza che la conducono nel bagno dove, troverà la scritta "assassina" fatta sullo specchio con il sangue. Dopo un istante si accorge che in realtà, nel suo bagno, non vi è affatto sangue e che l'accaduto era frutto della sua immaginazione.
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