Katherine è intenzionata a tornare in possesso della pietra di luna, così attira i fratelli Salvatore alla festa in maschera organizzata a casa Lockwood. Alla festa non si presenta da sola ma con una vecchia amica di nome Lucy la quale è una strega e ha un debito in sospeso con lei. Prima di andare alla festa, Stefan, Damon, Jeremy, Alaric, Caroline e Bonnie elaborano un piano che consiste nel fare un incantesimo simile a quello fatto agli altri vampiri nella cripta, che impedirà a Katherine di uscire da una stanza in modo che Stefan e Damon possano ucciderla. Il piano poteva funzionare, se non fosse per il fatto che Elena, insospettita dal fatto che nessuno dei suoi amici si sia fatto sentire e che tutti siano andati alla festa in maschera dei Lockwood, vi si reca. In questo modo comprendiamo il ruolo di Lucy: Katherine, intuendo che i fratelli Salvatore tramavano qualcosa, ha fatto in modo che Lucy attraverso un incantesimo trasferisse sul corpo di Elena tutte le sofferenze che nello stesso momento avrebbe subito lei ad opera dei fratelli Salvatore; durante la lotta infatti i due ragazzi sono costretti a fermarsi perché, uccidendo Katherine, avrebbero ucciso anche Elena. Lucy ha un incontro con Bonnie e le due streghe scoprono di essere imparentate, Lucy decide allora di aiutare Bonnie sciogliendo l'incantesimo che lega Elena a Katherine e in effetti rispetta l'accordo perché consegna la pietra di luna a Katherine, ma solo dopo aver fatto un ulteriore incantesimo sulla pietra. Katherine toccando la pietra si sente male e perde i sensi così che Damon nel frattempo la riporti nella cripta. In contemporanea a tutto ciò, Matt sotto il controllo di Katherine provoca Tyler per farsi poi uccidere, non riuscendo però nel suo intento grazie al repentino intervento di Caroline. Mentre tutto sembra risolto, dall'angolo della stanza sbuca Sarah, un'amica di Tyler che, anch'essa controllata da Katherine, colpisce Tyler che impulsivamente reagisce spingendola contro la scrivania, uccidendola. Sotto gli occhi increduli di Caroline Tyler subisce la sua "iniziazione" e i due si trovano stranamente complici, nonostante Tyler non conosca il segreto di Caroline. Stefan corre per vedere qual è la situazione di Elena la quale però gli dice che anche se Katherine ha perso, le cose tra di loro non possono cambiare perché lei ha bisogno di sentirsi al sicuro e di sapere che tutte le persone alle quali vuole bene siano al sicuro. Nel momento in cui Damon sta rinchiudendo Katherine nella cripta, lei gli urla che Elena è in pericolo e che lei non l'ha uccisa prima in quanto Elena rappresenta il "doppelganger" e va protetta, e che lui ha bisogno del suo aiuto per salvarla. Damon pensa che si tratti come sempre di una bugia e la chiude dentro, ma questa volta non si tratta di una bugia: infatti uscendo dalla festa Elena viene avvicinata da un uomo in maschera che la rapisce.
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