Jeremy la mattina si accorge dell'assenza di Elena a casa e pensando ad un ritorno di coppia tra lei e Stefan, ne parla felice con quest'ultimo che, invece, non sa di cosa stia parlando e tantomeno dove sia Elena.
Iniziano così le ricerche, dando la colpa della sparizione a Katherine, dopo che Damon racconta a Stefan delle parole di lei prima di essere chiusa nella cripta. Nel frattempo Elena, rapita da due vampiri, Trevor e Rose, si risveglia in una casa isolata e, vista la situazione, cerca di parlare con i due vampiri i quali le raccontano del loro conto in sospeso per ottenere di nuovo la propria libertà con gli Originari, i primi vampiri creati. Le raccontano altresì che per salvarsi devono consegnare ad Elia (un vampiro Originario) Elena, cioè il doppelganger di Katherine, grazie alla quale, e mediante il suo sacrificio, sarà possibile spezzare la maledizione del giorno e la notte. A Mystic Falls intanto, Tyler si trova nel pieno della sua trasformazione e chiede in modo continuo a Caroline che cosa sia lei poiché è sicuro che non sia umana, così come lui, ma Caroline continua a stostenere che lo abbia coperto unicamente perché lei stessa pensa che sia stato un incidente, così come le ha suggerito Damon. A casa però, Tyler la attacca e Caroline reagisce, mostrandosi per quello che è. Continuano intanto le ricerche di Elena, e Damon e Stefan, con l'aiuto dei poteri di Bonnie, riescono a localizzare il punto in cui si trova, così i fratelli Salvatore si mettono in marcia per raggiungerla. A casa intanto, sono rimasti Bonnie e Jeremy che scoprono molte cose in comune e, non riuscendo a stare con le mani in mano, riescono tramite un incatesimo a recapitare un messaggio ad Elena. La ragazza, rincuorata nel riceverlo, vede crollare le sue speranze quando si trova di fronte ad Elia il quale la obbliga a raccontargli di Katherine e della pietra di luna, necessaria anch'essa per il sacrificio. Dopo aver ucciso Trevor, Elia, Elena e Rose se ne stanno per andare quando sentono dei rumori. Arrivati nell'altra stanza, inizia la lotta con i Salvatore dalla quale riescono ad uscire vincitori e, oltretutto, riescono anche ad uccidere Elia. Tornati a casa, Stefan si scusa con Damon per avere fatto si che egli si trasformasse 145 anni prima solo per puro egoismo, per paura di rimanere solo. In un momento di confidenza, Stefan, consapevole del fatto che anche Damon ami Elena, gli chiede di gettare le armi tra loro per poterla così proteggere. Damon allora raggiunge la camera di Elena per restituirle la collana di verbena che le era stata tolta durante il rapimento; prima di ridargliela, però, le confessa tutto il suo amore dicendole anche che lui non la merita, a differenza di Stefan. Dopo averle dato un bacio sulla fronte, le fa dimenticare tutto e se ne va dopo averle rimesso la collana al collo. A casa da Stefan, appare Rose che gli confessa che non è finita in quanto continueranno a cercare Elena, per conto di Klaus, il vampiro Originario più pericoloso di tutti. Nella casa dove era tenuta prigioniera Elena intanto, Elia si riprende: non è morto.
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