Isobel vorrebbe parlare con Elena ma la ragazza, infuriata, la caccia malamente pur deludendo molto Jenna che, in lacrime, se ne va in camera. L'indomani, dopo aver avvertito Stefan e Damon dell'accaduto arriva anche Rick a casa della ragazza che, invano, tenta di fermare Jenna che decide di allontanarsi per un po' da casa. Poco dopo, mentre Elena è con Stefan, John li convince a scendere di sotto e, con sorpresa, trovano Isobel la quale vorrebbe offrire il suo aiuto alla figlia per salvarle la vita ed evitare che Klaus la trovi ma, in risposta, Elena la caccia nuovamente. Arrivata nella sua nuova casa, Isobel riceve in visita Katherine, la quale, ignorando i progressi del piano dei Salvatore, ha deciso di tradirli di nuovo e di rimanere fedele all'alleanza con Isobel per salvarsi da Klaus. Intanto, Bonnie viene condotta sul luogo della morte delle streghe da Damon e, insieme a Jeremy, riesce a mettersi in contatto con loro e ad assorbirne il potere. Rick incontra Isobel che, dopo essersi scusata, lo lascia nelle mani di un uomo. A casa Lockwood, si sta svolgendo una festa in onore della madre di Elena durante la quale, come diversivo, Isobel uccide John e Katherine si sostituisce ad Elena. Raggiunti da Damon che confessa alla signora Lockwood e allo sceriffo che John non è morto, il vampiro lo porta a casa dove riceve la chiamata di Stefan che lo informa che Katherine ha rapito Elena: proprio in quel momento, Damon vede che la vampira ha trovato, e rubato, la pietra lunare. In quel momento, Elena si risveglia sul sedile posteriore della macchina di Isobel e ne ascolta una conversazione al telefono: la donna, oltre alla pietra lunare, ha consegnato a Klaus anche Katherine. Poco dopo, Elena viene portata in un cimitero con Isobel la quale, dopo aver confessato che agisce sotto il potere di Klaus, riceve una telefonata alla fine della quale si uccide. Tornata a casa Salvatore, Elena capisce che Klaus sa tutta la verità su di lei e che, dopo aver ottenuto sia la pietra sia Katherine, al momento giusto arriverà anche a lei. Per prevenire ogni attacco, Damon consegna allora alla ragazza l'atto di proprietà di casa loro per farla diventare sua. In quel momento, si risveglia John che, dopo aver scoperto tutto, parla con la figlia la quale capisce che potrà imparare a non odiarlo. Nell'altra stanza, Stefan e Damon dopo aver sentito Bonnie, capiscono che la ragazza con i suoi nuovi poteri è la loro arma segreta in questa dura lotta. Intanto, Caroline è riuscita a parlare con Matt il quale, dopo aver voluto sapere tutto, si è fatto cancellare i ricordi. Il ragazzo però, dopo aver lasciato casa di Caroline, si incontra con la madre di lei, alla quale racconta tutto. Katherine si risveglia e, frastornata, assiste ad una strana scena: un uomo legato su una sedia, di spalle, sta subendo un incantesimo da parte di uno stregone. Risvegliatosi, l'uomo si alza e Katherine lo riconosce: è Alaric che si avvicina a lei. I due parlano e la ragazza si rende conto che di fronte non ha che il corpo di Alaric: l'uomo è stato posseduto da Klaus.
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