Grazie ad un piano organizzato, Stefan, Elena e Damon, con l'aiuto inaspettato anche di Rebekah, riescono ad attirare Klaus in città per farlo poi uccidere da Mikael. Mentre il piano prende forma, Caroline organizza il ballo di fine anno con l'aiuto di Tyler, il quale però è molto strano a causa della sua nuova situazione da ibrido.
Il momento del ballo e del piano ha inizio e, come da copione, dopo varie rivelazioni da parte di Rebekah, Elena è costretta a pugnalarla per evitare qualsiasi tipo di inconveniente.
Tutti si recano a scuola per il ballo, ma, a causa dell'allagamento della palestra, la festa viene spostata alla casa dei Lockwood, poiché Klaus, grazie alla fedeltà di Tyler, ha organizzato quella festa per la morte del padre. Sospettando che Elena e gli altri stiano progettando di ucciderlo, l'Originario mostra a Tyler tutti gli ibridi che ha portato con sé, costringendo il ragazzo a stordire Caroline per proteggerla, cosa che, più tardi, provocherà la rottura tra i due.
Durante la festa, Stefan propone di riottenere la sua libertà in cambio del corpo di Mikael e Klaus, felice della richiesta, è disposto a concedergliela. Tornato a casa per aggiornare lo stesso Mikael e Damon della richiesta di Klaus, Stefan viene preso alla sprovvista da Mikael che, per metterlo fuori gioco, lo morde.
Il grande momento è arrivato: Damon si presenta alla festa dove ha un duro scontro con Tyler, fermato solo dall'arrivo di Bonnie, che riesce ad evitare la morte di Tyler.
Mikael si presenta a casa Lockwood dove, però, è costretto a rimanere sulla porta, poiché non è stato invitato. Klaus non ha intenzione di uscire e i due cominciano a discutere. Mikael mostra a suo figlio come è riuscito ad ammaliare i suoi ibridi e a catturare Elena, ora merce di scambio. Non riuscendo a far crollare Klaus, Mikael si trova constretto ad uccidere Elena e, in quel momento, Damon riesce a prendere alle spalle Klaus e a pugnalarlo. Tutto sembra andare per il meglio: Elena si rivela essere in realtà Katherine che, ripresasi dalla pugnalata, si libera degli ibridi e fugge. In casa, Damon sta per dare il colpo di grazia a Klaus quando, improvvisamente, Stefan arriva e lo ferma, così Klaus afferra il pugnale e uccide una volta per tutte suo padre. Sconvolto, Damon assiste inerme alla scena in cui Stefan ottiene nuovamente la sua libertà e, su tutte le furie, scappa.
Poi, a casa, ha un duro sfogo con Elena, la quale riesce a parlare con il vampiro e a farlo ragionare. In quel momento, Damon riceve la chiamata di Katherine che lo saluta. La vampira è infatti fuggita e, con sé, c'è Stefan: i due infatti erano d'accordo in quanto Katherine, durante la festa, aveva scoperto che, se Klaus fosse morto, anche Damon avrebbe fatto la stessa fine. Ora Katherine, riuscita a far provare nuovamente qualcosa a Stefan, incita l'amico alla vendetta.
L'indomani Klaus chiama Rebekah, ignaro del fatto che la sorella è ancora "morta", poi Stefan chiama a sua volta l'ormai ex padrone per informarlo che ora avrà la sua vendetta. Lo mette a conoscenza del fatto che il suo piano per far ritornare in vita tutta la sua famiglia non potrà essere attuato: Stefan ha infatti rubato tutte le bare dal furgone di Klaus, contenenti i corpi della sua famiglia.
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