Nel frattempo Stefan viene messo fuori gioco da Rebeckha. Katherine intanto rivela a Damon di aver rapito Jeremy, poiché lui può contattare i morti ed Anna conosceva il nome di una persona che può uccidere Klaus, ovvero Micheal un vampiro che uccide i vampiri. Klaus cerca di trasformare Tyler in un ibrido davanti a tutti i suoi amici per costringere Bonnie a trovare un modo per impedire la morte dell'amico e quindi di tutti gli ibridi. Risvegliatosi, Stefan arriva a scuola e Klaus lo ipnotizza, in modo tale che il vampiro faccia ciò che vuole, inoltre scopre che Katerine ha rubato la collana così, vista la nuova bugia del vampiro, decide che se entro venti minuti Bonnie non avrà trovato una soluzione Stefan dovrà uccidere Elena. Matt convinto che Vicki stia cercando di contattarlo, si butta in piscina per morire in modo tale che una volta tornato in vita potrà anch'egli vedere i morti, tra la vita e la morte vede Vicky, la quale gli dice di avere un messaggio dalla strega originaria della maledizione: per salvare gli ibridi la doppelganger deve morire. Intanto il conto alla rovescia arriva alla fine, però Stefan riesce in parte a combattere la volontà di Klaus, Elena riesce a scappare ma viene raggiunta da Klaus che reipnotizza Stefan dicendogli di spegnere il sentimento per la ragazza, dopodiché gli chiede nuovamente di bere il suo sangue e questa volta il vampiro lo fa. Klaus si reca da Tyler e gli fa bere il sangue di Elena, così questi riesce a completare la trasformazione. Damon arriva a Mystic Falls e per salvare Elena dice a Klaus di aver trovato Michael, così questi terrorizzato scappa lasciando però Stefan a Mystic Falls per controllare Elena. Matt alla fine dell'episodio scopre di poter vedere anch'egli Vicki, Damon promette a Elena che non la lascerà più mentre Jeremy e Katherine trovano Michael.
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