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Tutti sembrano preoccupati per Elena che, spenta la sua umanità, agisce in preda ai suoi istinti di vampiro; Damon e Stefan decidono di impegnare la ragazza facendola tornare a scuola credendo di tenere sotto controllo la cosa, grazie al legame di asservimento.
Hayley si incontra segretamente con Klaus cui chiede protezione dai vampiri al servizio di Katherine che hanno l'ordine di ucciderla; dopo averla salvata dall'attacco di un vampiro Klaus, porta Hayley nella sua abitazione per sapere tutto ciò che la ragazza sa su Katherine così da poterla finalmente trovare. Damon, impegnato a cercare Katherine, si reca da Klaus dove scopre che il vampiro originale ha condannato a morte, con un suo morso, un vampiro amico della doppelganger; Stefan nel frattempo si reca dallo sceriffo Forbes e scopre che l'intera scorta di sangue dell'ospedale è stata prosciugata da qualcuno non curante di essere scoperto. Mentre Damon cerca il vampiro morso da Klaus, si imbatte in Rebekah con cui crea una temporanea alleanza visto che la ragazza possiede una fiala di sangue del fratello che può servire a salvare il vampiro moribondo in modo da interrogarlo sul nascondiglio di Katherine. Elena, rientrata su sua richiesta nel gruppo delle cheerleaders della scuola, partecipa alla gara annuale delle stesse e dove, oltre a cibarsi di una ragazza di una squadra avversaria, durante l'esibizione della sua squadra fa in modo che Caroline cada dopo un salto; Stefan decide quindi di immobilizzarla con della verbena e rinchiuderla in casa poiché l'asservimento con Damon è ormai spezzato visto che non prova più alcun sentimento. Il vampiro moribondo viene fermato da Damon e dopo averlo riconosciuto lo uccide; Elena organizza una grande festa a casa Salvatore e non appena interviene lo sceriffo, la ragazza l'aggredisce e fugge dall'abitazione. Dopo averla trovata, Caroline litiga con Elena e le due cominciano a combattere per poi essere separate dai fratelli Salvatore; Matt s'incontra con Caroline cui spiega di essere proprietario della casa di Tyler visto che il ragazzo gli ha intestato l'atto di proprietà. Dopo aver passato la notte insieme Klaus riconosce una voglia sulla spalla di Hayley come un marchio di un clan di lupi mannari che vivevano in Louisiana, catturando così l'attenzione di Hayley in cerca delle sue origini. Avendo scoperto che diversi ospedali, nelle vicinanze di Mystic Falls, sono stati derubati delle scorte di sangue, Stefan informa Damon sul suo sospetto che Silas, dopo averli seguiti dall'isola, sia l'artefice dei furti visto il suo bisogno di sangue; Damon, dopo aver chiuso la conversazione con il fratello, si allontana in macchina con Elena verso New York.

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