Nei suoi ricordi del 1977 Damon racconta ad Elena di come avesse passato quel periodo insieme a Lexi, risoluta a fargli riaccendere la sua umanità; i due sono raggiunti da Rebekah che, sempre in cerca della cura, è determinata a convincere Elena ad allearsi con lei alle spalle del vampiro. In un libro trovato nell'ufficio di Shane, Caroline, Klaus e Stefan scoprono che l'ultimo sacrificio deve vedere protagoniste dodici streghe; contemporaneamente anche Bonnie apprende la stessa notizia da Silas perciò, convince il padre di avere bisogno dell'aiuto di molte streghe per domare i suoi poteri. Mentre Elena e Rebekah ballano distratte dalla sete di sangue, Damon trova nell'ufficio di Will un foglio con tutte le identità assunte da Katherine con alcuni vecchi indirizzi ed alcune caselle postali di indirizzi usati di recente; nel frattempo Klaus e Caroline, disegnando un quadrilatero sulla cartina di Mystic Falls scoprono che il massacro può avvenire in due luoghi perciò decidono, con Stefan, di divedersi. Stefan, nel posto esatto del triangolo d'espressione, cerca di fermare le streghe ignare del sotterfugio di Silas; essendo le dodici streghe tutte collegate tra loro e per impedire la morte di Bonnie, Caroline, che sopraggiunge sul luogo, uccide la strega che ha canalizzato il potere, completando però il triangolo e commettendo il massacro. A New York, Elena cerca di imbrogliare Damon, seducendolo, ma lui non ci casca e le racconta di come nel '77 finse di essere innamorato di Lexi mentre aveva usato la scusa della ritrovata umanità, solamente per liberarsi della vampira; le racconta inoltre che Lexi gli ricordava un periodo che voleva dimenticare perciò rivedendola a Mystic Falls la uccise. Vedendo fallire Elena nel suo piano, Rebekah interviene rompendo il collo di Damon ed impossessandosi del foglio con le informazioni utili per ritrovare Katherine. Stefan dopo aver riaccompagnato Bonnie a casa, scopre che la ragazza non ha alcun ricordo dopo essere svenuta nella caverna, sull'isola, quindi è all'oscuro sia della morte di Jeremy che del triangolo d'espressione; Elena e Rebekah, nel frattempo, lasciano New York sulle orme di Katherine. Klaus ha un faccia a faccia con Silas, questi lo minaccia chiedendogli di trovare e consegnargli la cura, dopodiché lo pugnala con il paletto di quercia bianca, mancando appositamente il cuore del vampiro originale.
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