Elena comincia ad allenarsi con Alaric per proteggersi contro i vampiri. Rebeckah, lasciata in città dal fratello per controllare Tyler, va a vivere a casa Salvatore. Intanto, è iniziato l'ultimo anno e Stefan e Rebeckah vanno a scuola per tenere d'occhio i loro obbiettivi, mentre Tyler sembra molto felice di essere un ibrido.
Nel frattempo Vicky dice a Matt che esiste un rituale per farla tornare indietro, e che a riferirglielo è stata una strega; Jeremy (all'insaputa di Matt e della stessa Vicky) riesce a percepire la conversazione fra i due, e chiede spiegazioni ad Anna, dopodiché lo dice a Bonnie che è sempre più risentita per la presenza del fantasma di Anna. Matt accetta di effettuare il rituale dettatogli dalla sorella ed ha successo. Vicky appena tornata, rivela che se vuole rimanere, deve uccidere Elena per rispettare il patto con la strega (che rimane anonima) in quanto Elena è la chiave per gli ibridi di Klaus. Matt tenta di fermarla nel suo intento, ma la sorella lo colpisce facendogli perdere i sensi. Dopo essersi risvegliato, Matt chiama Bonnie per chiederle aiuto. La sera del falò, Caroline, Alaric, Elena e Damon cercano un modo per neutralizzare Stefan; un po' in ritardo arriva Tyler, che però si scopre essere stato asservito da Klaus, vale a dire che il ragazzo cerca in ogni modo di conquistare il rispetto di chi l'ha creato, ovvero, proprio Klaus. Damon accorgendosene lo tramortisce; dopo che si è risvegliato Caroline gli spiega la situazione e Tyler le dice che è lei la persona più importante della sua vita, passano la notte insieme, ma appena la ragazza se ne va arriva Rebeckah che gli offre sangue umano. Elena finge di essere ubriaca e di cadere dal bordo di una rampa di scale, Stefan arriva in suo soccorso così Rick gli inietta delle dosi di verbena, stordendolo. Mentre Elena sale in macchina con Stefan nel bagagliaio, Vicky blocca la portiera e da fuoco all'auto; fortunatamente Stefan ritorna cosciente e sfonda la portiera del cofano, e aiutati da Rick riescono a salvarsi. Intanto Bonnie, con Matt presente annulla l'incantesimo di Vicky, mentre Matt dice addio in lacrime alla sorella, Vicky scompare. Jeremy tenta di chiamare Bonnie per scusarsi, ma mentre è al telefono appare Anna, e il ragazzo le dice che probabilmente è apparsa perché non riesce a smettere di pensarla, dopodiché i due riescono a toccarsi (cosa non fattibile, dal momento che non è stato effettuato nessun incantesimo a riguardo). Nel frattempo Katherine riesce a risvegliare Michael; questi gli assicura di poter uccidere Klaus, ma le rivela che non si nutre di sangue umano, bensì di creature "non vive" e si nutre della vampira. A fine episodio Mason Lockwood appare misteriosamente a casa Salvatore e colpisce Damon.
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